Temos mais uma oferta pública em renda fixa com taxas atrativas. O BTG Pactual está como coordenador líder na 2ª emissão de Debêntures da Vero S.A. Essa emissão vem a mercado buscando captar 375 milhões de reais em uma séria única atrelada ao IPCA. Mesmo com a inflação começando a se acomodar, já é mais do que provada a importância de manter bons ativos com proteção inflacionária na carteira. Confira nosso artigo para ter mais detalhes sobre essa oferta que está disponível para todos os investidores qualificados.
Sobre a Vero Telecom
A Vero é uma empresa Brasileira de telecomunicações, focada em distribuição de internet de alta velocidade por fibra ótica. Em 2019 após a união de oito empresas de internet no interior de Minas Gerais, a Vinci Partners entrou na sociedade e fez um forte investimento na empresa e então foi lançada a marca Vero. Com o capital investido pela Vinci a empresa foi crescendo rapidamente de maneira orgânica e também pela fusão e aquisição de outras empresas do seguimento.
Hoje a Vero conta com mais de 700 mil clientes em aproximadamente 200 cidades e uma infraestrutura de rede robusta e moderna, o que permite oferecer aos seus clientes uma experiência de navegação rápida e confiável. Além de prover internet, a companhia também agrega valor ao seu serviço e fideliza seus clientes por meio de parcerias com serviços de streaming, e-books e segurança digital.
Oportunidade de Juros Real por 7 anos e renda passiva
Com o aperto nas taxas de juros a inflação vem sendo controlada, porém, infelizmente temos um histórico de inflação alta aqui no Brasil. Mesmo com a Selic estando em um patamar bem elevado, 13,75% ao ano, ainda é provável que a inflação feche o ano de 2023 perto de 6% segundo os especialistas do BTG Pactual. Esperamos que ela continue sedendo em 2024 e 2025, mesmo assim opções de renda fixa atreladas a inflação são uma boa opção para continuar protegendo seu patrimônio e garantir um ganho real. Essa emissão da Vero S.A. vem com um bom prêmio de risco frente aos títulos públicos e ainda conta com um benefício que deve impulsionar ainda mais a rentabilidade do investimento.
A oferta pública de Debentures da Vero vem a mercado com uma boa avaliação, A+ pela S&P, buscando captar um volume total de 375 milhões de reais e tem como público alvo Investidores Qualificados e Profissionais. Está disponível para reserva em uma única série atrelada ao IPCA, que com base nas taxas atuais, deve sair com uma remuneração de IPCA+9,34% ao ano para os investidores. O momento é interessante para travar uma boa taxa real como essa. As Debentures ainda contam com um incentivo fiscal e são isentas de imposto de renda para pessoa física, e isso aumenta consideravelmente a eficiência do seu investimento, pois todo o rendimento fica com você. Nada de deixar o leão da receita federal abocanhar seu patrimônio!
O prazo de vencimento do papel é de 7 anos e para quem busca renda passiva um atrativo são os pagamentos de juros semestrais.
A oferta estará disponível para reserva até o dia 12/04/23 as 11h com liquidação financeira prevista para 17 de Abril. O valor mínimo para reserva é de R$ 1.000,00 (mil reais).
Não deixe de conferir todos os detalhes da oferta e leia com atenção o prospecto preliminar antes de aceitar a oferta, em especial a seção de fatores de risco. Você também pode conferir aqui o material publicitário e a análise de rating da emissão.
Termos e Condições
- Garantia: Fiança Corporativa da Giganet Serviços de Internet LTDA
- Rating: A+, em escala local emitido pela S&P
- Covenants Financeiros: (I) Somatório da Dívida Líquida e do Sellers Finance/EBITDA igual ou inferior:
4,00x em 2023;
3,75x em 2024;
3,50x em 2025 até o vencimento.
(II) EBITDA/Despesa Financeira Líquida maior ou igual a 2,0x - Valor da Emissão: R$ 375 milhões
- Série: Única
- Prazo e Amortização: 7 anos, com amortização anual ao final do 4°, 5°, 6º e 7° anos
- Remuneração Fixa: NTNB28 + 3,00% a.a. ou IPCA + 9,34% a.a., dos dois o maior
- Pagamento da Remuneração: Semestral, sem carência
- Público Alvo: Investidores Qualificados
Último dia de reserva: 11/04/23
Bookbuilding: 12/04/23
Liquidação prevista: 17/04/23
Atlas Invest
A Atlas Invest é um escritório de assessoria de investimentos vinculado ao Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”), fundada por profissionais do mercado financeiro com mais de dez anos de experiência. Na plataforma BTG Pactual Digital, você pode encontrar os investimentos adequados para o seu perfil de investimento. O processo de abertura da conta é rápido, simples e sem custos.
Caso tenha interesse em investir nessa oportunidade, ou tenha qualquer dúvida relacionada a outro tipo de investimento, é só clicar no botão a baixo.
Esperamos que este material contribua para sua trajetória rumo à independência financeira.
Disclaimer
O conteúdo desse material não pode ser reproduzido, publicado, copiado, divulgado, distribuído, resumido, extraído ou de outra forma referenciado, no todo ou em parte, sem o consentimento prévio e expresso do Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”). O conteúdo desse material foi gerado consoante as condições econômicas, de mercado, entre outras, disponíveis na data de sua publicação, de modo que as conclusões apresentadas estão sujeitas a variações em virtude de uma gama de fatores sobre os quais o BTG Pactual não tem qualquer controle. As informações desse material refletem as condições mercadológicas na sua respectiva data de divulgação, sendo que eventos futuros podem prejudicar suas conclusões.
As informações contidas nesta apresentação não podem ser consideradas como única fonte de informações no processo decisório do investidor, que, antes de tomar qualquer decisão, deverá realizar uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos, face aos seus objetivos pessoais e ao seu perfil de risco (“Suitability”). RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. Assim, não é possível prever o desempenho futuro de um investimento a partir da variação de seu valor de mercado no passado. O BTG não assume que os investidores vão obter lucros, nem se responsabiliza pelas perdas. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. É recomendada a leitura cuidadosa do Formulário de Informações Complementares e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Este Fundo poderá realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este Fundo poderá utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimentos. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
