A Eucatex, uma das empresas líderes no setor de materiais de construção no Brasil, está buscando R$ 320 milhões em uma nova oferta de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA). A oferta pública conta com diferentes taxas e prazos de vencimento, incluindo uma série atrelada à moeda americana. E o melhor: com isenção de imposto de renda para pessoa física!
Sobre a Eucatex
Com mais de 70 anos de história, a Eucatex se destaca no mercado pela produção de pisos laminados, tintas, portas, painéis de madeira e outros produtos para construção civil.
Fundada em 1951, a Eucatex possui sete fábricas estrategicamente localizadas no Brasil, além de 139 fazendas de eucalipto que garantem o suprimento de matéria-prima para suas operações. A empresa também se destaca por suas práticas sustentáveis e de responsabilidade social, com iniciativas como o uso de energia solar e projetos de reciclagem.
Linhas de Receita
A Eucatex atua em três principais segmentos:
- Indústria, Revenda e Outros: Este segmento representa 36% da receita líquida da Eucatex e inclui a produção de painéis de madeira (MDF, T-HDF, MDP), chapas de fibra e outros produtos para a indústria moveleira.
- Construção Civil: Com 39% da receita líquida, este segmento engloba a produção de pisos laminados, portas, tintas, vernizes e sistemas de divisórias, com foco no varejo especializado e em materiais de construção.
- Mercado Externo: Representando 23% da receita líquida, a Eucatex exporta seus produtos para mais de 37 países, com destaque para os Estados Unidos e América Latina. A empresa possui uma subsidiária nos EUA, a Eucatex North America, que facilita o atendimento aos homecenters.
Sobre a oferta
Destinada a investidores qualificados, a oferta de CRA da Eucatex, no valor de R$ 320 milhões, será feita pela Vert Companhia Securitizadora. Os recursos serão utilizados para financiar as atividades da Eucatex, incluindo o investimento em novas tecnologias, expansão da produção e desenvolvimento de produtos.
Além de ser uma emissão AA- pela S&P Ratings o CRA ainda conta com algumas garantias, com destaque para a alienação fiduciária de florestas da companhia, que somam 100% do saldo devedor do CRA.
A oferta terá até 4 séries, com diferentes taxas de juros e prazos de vencimento, atreladas a indicadores como CDI, IPCA e dólar. Todas contarão com pagamentos semestrais e por serem papéis incentivados, toda a rentabilidade é isenta de imposto de renda para pessoas físicas.
Para investidores que buscam diversificação cambial, a série em dólar da oferta da Eucatex apresenta uma oportunidade interessante. Com remuneração atrelada à taxa USD + 6,50% ao ano, essa série permite que o investidor se beneficie da variação da moeda americana e, ao mesmo tempo, invista em um setor estratégico da economia brasileira.
Vale a pena investir?
A decisão de investir em CRA da Eucatex depende de uma análise cuidadosa do prospecto da oferta, dos seus objetivos de investimento e do seu perfil de risco. É importante levar em consideração fatores como a solidez da Eucatex, as garantias oferecidas, as taxas de juros e prazos de vencimento, além dos riscos inerentes ao investimento.
Lembre-se que investir envolve riscos e rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Consulte um assessor financeiro para tomar uma decisão informadade decisão informada que esteja alinhada com seus objetivos financeiros e perfil de risco.
Também não deixe de ler o prospecto preliminar, material publicitário completo e os demais documentos relativos a oferta, antes de aceitar a oferta, em especial a seção “fatores de risco”.
Atlas Invest
A Atlas Invest é um escritório de assessoria de investimentos vinculado ao Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”), fundada por profissionais do mercado financeiro com mais de dez anos de experiência. Na plataforma BTG Pactual Digital, você pode encontrar os investimentos adequados para o seu perfil de investimento. O processo de abertura da conta é rápido, simples e sem custos.
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Esperamos que este material contribua para sua trajetória rumo à independência financeira.
Disclaimer
As informações contidas nesta apresentação não podem ser consideradas como única fonte de informações no processo decisório do investidor, que, antes de tomar qualquer decisão, deverá realizar uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos, face aos seus objetivos pessoais e ao seu perfil de risco (“Suitability”). RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. Assim, não é possível prever o desempenho futuro de um investimento a partir da variação de seu valor de mercado no passado. O BTG não assume que os investidores vão obter lucros, nem se responsabiliza pelas perdas. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. Os riscos dos títulos de renda fixa estão na capacidade do emissor (risco de crédito), na impossibilidade de venda ou na ausência de interessados em adquiri-lo (risco de liquidez), bem como na possibilidade de variação das taxas e indexadores (risco de mercado). É recomendada a leitura cuidadosa do Formulário de Informações Complementares e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Este Fundo poderá realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este Fundo poderá utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimentos. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
