O termo capital sustentável está cada vez mais em evidência, e, há tempos, deixou de ser apenas um conceito abstrato. Organizações ou países que deixam de atender requisitos quanto ao impacto provocado por suas ações sofrem restrições econômico-financeiras. Mas, mais do que isso, o capital tem cada vez mais responsabilidade socioambiental como pré-requisito de investimentos – são os chamados produtos ESG, da sigla ‘Environmental, Social and Governance’ (Ambiental, Social e Governança).
Em linha com essa tendência, o BTG Pactual lança uma estratégia focada em gerar impacto positivo, tanto social quanto ambiental, além de fortes retornos financeiros: é o BTG Pactual Fundo de Investimentos de Impacto.
Desenvolvido pelas áreas de Private Equity e ESG & Impact Investing do BTG, o fundo pretende investir apenas em empresas que respeitem as premissas de sustentabilidade e ao mesmo tempo tenham um impacto positivo relevante na sociedade.
Por que investir de maneira sustentável?
Já ouviu falar do Green New Deal? O termo é inspirado no programa de recuperação econômica do governo Roosevelt para reerguer os EUA depois da grande depressão de 1929. Investimentos maciços em infraestrutura foram utilizados para que o país pudesse movimentar a economia, gerando empregos e crescesse novamente.
Já o Green New Deal foi apresentado formalmente pela primeira vez em 2019, como um projeto de autoria de dois congressistas do Partido Democrata, que tiveram o New Deal original como referência, mas basearam-no em uma matriz de investimentos públicos em atividades econômicas sustentáveis – com o propósito de reduzir a queima de combustíveis fósseis, que geram gases tóxicos e provocam o aquecimento global.
Os EUA pretendem garantir que em 2030 só exista a produção de eletricidade por fontes de energia limpas e renováveis, e pretendem liderar a implantação de um modelo econômico mundial com zero emissão de carbono até 2050.
Para o período de 10 anos, as cifras de investimentos declaradas por políticos democratas variam entre US$2 trilhões a US$16 trilhões. Portanto, mais do que uma tendência, o assunto vem se tornando o paradigma econômico predominante.
O BTG Pactual já conta com uma cultura destacada de práticas e políticas sustentáveis. A carteira de crédito do banco com exposição em empresas da economia verde é de aproximadamente R$16 bilhões, além de uma plataforma com títulos verdes, sustentáveis e de transição no mercado local e internacional. O portfólio florestal é de R$18,6 bilhões, que reportam indicadores ESG anualmente.
Private Equity BTG: 2ª melhor do mundo na última década
Com mais de R$10 bilhões investidos em 20 companhias nos últimos 15 anos, a área de Private Equity do BTG Pactual obteve retornos médios de 37% ao ano nos últimos 7 anos. Isso significa um retorno acumulado de aproximadamente 806% no período.
A área foi premiada pela Preqin, a maior plataforma mundial de inteligência para fundos de private equity e hedge funds, como o 2º melhor gestor em termos de performance no mundo e a melhor equipe da América Latina na última década.
O Fundo BTG Investimentos de Impacto contará com os membros das áreas de Private Equity e ESG do banco, e buscará apenas empresas cuja missão esteja alinhada com os objetivos de transformação da sociedade através de um impacto social e ambiental positivo intencional e mensurável, juntamente com retornos sólidos.
Impactos mensuráveis e relevantes
O modelo utilizado para criar impacto relevante é o de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. São 17 objetivos globais de ações para erradicar a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e prosperidade.
É a maneira mais clara, confiável e relevante de medir impacto, pois possui métricas e metas claras, em linha com os padrões de impacto para fundos de private equity, em desenvolvimento pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (UNDP).
Os ativos gerados pelo fundo atuam especialmente nos setores de educação de qualidade (ODS nº4), energia limpa e acessível (ODS nº7) e indústria, inovação e infraestrutura (ODS nº9).
As ações estarão concentradas nos setores de economia circular, energia renovável e naqueles cuja atuação do fundo causará um grande impacto nas empresas e na sociedade (teoria da mudança). A escolha das empresas conta com uma diligência socioambiental rigorosa, buscando ao máximo integrar os portfólios a fatores ESG.
A preferência é por pequenas e médias empresas, de acordo com a classificação do BNDES (faturamento anual de até R$300 milhões). São empresas com menor acesso ao mercado de capitais, mas com maior potencial de crescimento. Os projetos devem ser totalmente operacionais, e que tenham objetivos de impacto como missão, alinhados com a visão do fundo.
A estratégia de investimento do fundo é de 3 anos, quando deve começar a fase de desinvestimento (e o retorno do capital investido). A rentabilidade-alvo do fundo é IPCA+20%.
Quer entrar para a economia verde? Pois essa é uma grande oportunidade de investir em iniciativas sustentáveis, que têm o objetivo de transformar positivamente a sociedade e, ao mesmo tempo, contar com uma das melhores equipes do mundo na gestão de capital privado.
BTG Pactual Investimentos de Impacto FIP (CNPJ: 36.642.497/0001-99)
Cotas Classe A
- Público-alvo: Investidores qualificados
- Retorno-alvo: IPCA + 20%
- Aplicação mínima: R$5.000.000,00 com chamadas de capital
- Período de investimento: 3 anos da primeira integralização
- Data-limite para demonstração de interesse: 07/06
- Data de liquidação: 10/06
- Taxa de administração: 2,0% do capital comprometido
- Taxa de performance: 20% acima do retorno de IPCA + 6,5%
Cotas Classe B
- Público-alvo: Investidores qualificados
- Retorno-alvo: IPCA + 20%
- Aplicação mínima: R$100.000,00
- Período de investimento: 3 anos da primeira integralização
- Data-limite para demonstração de interesse: 07/06
- Data de liquidação: 10/06
- Taxa de administração: 2,5% do capital comprometido
- Taxa de performance: 20% acima do retorno de IPCA + 6,5%
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Atlas Invest
A Atlas Invest é um escritório de assessoria de investimentos vinculado ao Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”), fundada por profissionais do mercado financeiro com mais de dez anos de experiência. Na plataforma BTG Pactual Digital, você pode encontrar os investimentos adequados para o seu perfil de investimento. O processo de abertura da conta é rápido, simples e sem custos.
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