O BTG está com mais uma boa oportunidade para quem busca uma renda fixa mais sofisticada e com um prêmio de risco interessante. A oferta pública do CRI Automob vem em três séries, duas em CDI+taxa e outra pagando IPCA+taxa, ambas isentas de IR para pessoa física. Confira o resumo que preparamos sobre essa oportunidade de investimento.
Sobre a Automob
A Automob é o braço comercial de veículos leves do grupo Simpar, com 25 anos de histórico, 79 lojas e 26 marcas. Com uma ampla rede de lojas espalhadas por diversas regiões do Brasil, a Automob disponibiliza uma grande variedade de modelos de carros e motos, desde os mais populares até os modelos de luxo. Além disso, a empresa oferece diversos serviços, como financiamento, seguros e assistência técnica, para atender às necessidades dos seus clientes.
A Automob tem investido constantemente na modernização de suas lojas e na capacitação de seus funcionários, buscando sempre oferecer um atendimento de excelência e soluções personalizadas para seus clientes. O objetivo é consolidar a companhia como uma grande referência no mercado varejista de veículos novos e semi-novos no Brasil.
Sobre a Simpar
A Simpar é uma holding brasileira que atua nos setores de logística, infraestrutura e gestão de frotas. A empresa surgiu da fusão entre a JSL, maior empresa de logística rodoviária do país, e a Vamos, uma startup de gestão de frotas. Desde então o grupo vem crescendo e expandindo sua atuação.
Através da integração de suas empresas controladas, a Simpar oferece soluções integradas de logística e transporte para diversos setores da economia, como varejo, agronegócio e mineração. Além disso, a empresa investe em infraestrutura, com projetos de concessões rodoviárias e aeroportuárias em todo o Brasil, buscando sempre contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país. Ao longo dos anos, a Simpar tem se consolidado como uma das principais referências nos setores em que atua.
A empresa também tem uma forte preocupação com a responsabilidade social e ambiental, buscando sempre minimizar os impactos de suas atividades no meio ambiente e contribuir para o desenvolvimento das comunidades em que atua
Sobre a Oferta
A oferta pública do CRI de Automob vem a mercado com uma excelente avaliação, AAA pela Fitch, buscando captar um volume total de 375 milhões de reais e tem como público alvo Investidores Qualificados e Profissionais . Estão disponíveis para reserva trê séries do CRI, duas atreladas ao CDI e uma em inflação IPCA. Além de ser uma emissão AAA o CRI ainda conta com a garantia de fiança da Simpar.
Outro grande atrativo é isenção de imposto de renda para este tipo de aplicação na pessoa física.
O destaque vai para série mais curta com prazo de vencimento em 15 de Abril de 2028 (5 anos) que vai pagar CDI+2,05% ao ano. Levando em conta a Selic atual, essa taxa equivale á 15,70% ao ano. E mesmo em um cenário de possível estabilização e redução das taxas de juros, ter 2,05% a mais na rentabilidade anual, torna a opção bem interessante frente as opções apenas pós fixadas.
Está disponível uma segunda série em CDI+2,30% ao ano com prazo um pouco mais longo, 7 anos. Também para 7 anos, a terceira série vem com IPCA+8,15% ou NTNTB30+1,80% o que for maior no dia do fechamento.
Todas as séries contam com pagamentos de Juros Semestral, boa opção para renda passiva.
A oferta estará disponível para reserva até o dia 05/04/23 com liquidação financeira prevista para 17 de Abril. O valor mínimo para reserva é de R$ 1.000,00 (mil reais) e o público-alvo são investidores qualificados e profissionais.
Não deixe de conferir todos os detalhes da oferta e leia com atenção o prospecto preliminar antes de aceitar a oferta, em especial a seção de fatores de risco.
Termos e Condições
Garantia: Fiança da Simpar S.A
Rating: AAA
1° série
Prazo: 5 anos
Duration: 3,7 anos
Remuneração fixa: CDI + 2,05%
Juros: Semestral, sem carência
Amortização: Bullet
2° Série
Prazo: 7 anos
Duration: 4,6 anos
Remuneração fixa: CDI + 2,30%
Juros: Semestral, sem carência
Amortização: Bullet
3° Série
Prazo: 7 anos
Duration: 5,5 anos
Remuneração fixa: NTN-B30 + 1,80% a.a. ou IPCA + 8,15%
Juros: Semestral, sem carência
Amortização: Bullet
Último dia de reserva: 05/04/23
Bookbuilding: 06/04/23
Liquidação prevista: 17/04/23
Público alvo: Qualificados
Atlas Invest
A Atlas Invest é um escritório de assessoria de investimentos vinculado ao Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”), fundada por profissionais do mercado financeiro com mais de dez anos de experiência. Na plataforma BTG Pactual Digital, você pode encontrar os investimentos adequados para o seu perfil de investimento. O processo de abertura da conta é rápido, simples e sem custos.
Caso tenha interesse em investir nessa oportunidade, ou tenha qualquer dúvida relacionada a outro tipo de investimento, é só clicar no botão a baixo.
Esperamos que este material contribua para sua trajetória rumo à independência financeira.
Disclaimer
O conteúdo desse material não pode ser reproduzido, publicado, copiado, divulgado, distribuído, resumido, extraído ou de outra forma referenciado, no todo ou em parte, sem o consentimento prévio e expresso do Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”). O conteúdo desse material foi gerado consoante as condições econômicas, de mercado, entre outras, disponíveis na data de sua publicação, de modo que as conclusões apresentadas estão sujeitas a variações em virtude de uma gama de fatores sobre os quais o BTG Pactual não tem qualquer controle. As informações desse material refletem as condições mercadológicas na sua respectiva data de divulgação, sendo que eventos futuros podem prejudicar suas conclusões.
As informações contidas nesta apresentação não podem ser consideradas como única fonte de informações no processo decisório do investidor, que, antes de tomar qualquer decisão, deverá realizar uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos, face aos seus objetivos pessoais e ao seu perfil de risco (“Suitability”). RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. Assim, não é possível prever o desempenho futuro de um investimento a partir da variação de seu valor de mercado no passado. O BTG não assume que os investidores vão obter lucros, nem se responsabiliza pelas perdas. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. É recomendada a leitura cuidadosa do Formulário de Informações Complementares e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Este Fundo poderá realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este Fundo poderá utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimentos. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
