mais de 58 anos atuando no Agronegócio
O grupo Caramuru se mantém como um dos principais players focados na originação, processamento e distribuição de derivados de soja, milho e girassol. É a 6º maior processadora de Soja e 2º maior de milho no Brasil, além disso ainda é a 6º maior produtora de Biodiesel do país.
Com um sólido histórico financeiro e um DNA ESG, o grupo Caramuru está na liderança do seguimento de Commodities Diferenciadas com destaque para os produtos não transgênicos (NGMO). Em 2021 esse segmento foi responsável por mais de 35% da receita líquida do grupo.
Os recursos captados serão destinados a operação do grupo como às atividades de produção, comercialização, beneficiamento e industrialização de soja em grãos, milho em grãos, girassol em grãos e óleos vegetais, incluindo a compra de soja destinada para a produção de biocombustível o que confere o título de CRA Verde para essa emissão.
Outro destaque sobre essa oferta pública é possibilidade de adicionar uma boa taxa acima da inflação na carteira de renda fixa. A taxa teto é IPCA + 7% a.a ou NTNB-26 + 1,50% a.a, o maior entre os dois. Isso oferece proteção contra a inflação, que historicamente é bem presente no Brasil e vem nos pressionando nos últimos anos, e ainda irá pagar um juro real de 7% ao ano que será distribuído trimestralmente. Vale destacar que todo esse rendimento ainda é isento de IR para pessoa física, deixando seus ganhos bem longe da boca do leão (Receita Federal).
O prazo do papel é de 7 anos e o duration de 4,25 anos. Para reforçar, duration é uma estimativa do prazo que levará para o investidor ter recebido o equivalente ao valor investido inicialmente. Além dos juros semestrais o papel irá fazer uma amortização anual a partir de 2025 conforme o cronograma apresentado no prospecto preliminar.
Se você quiser aplicar nesta oferta pública ou estiver com alguma dúvida é só entrar em contato que teremos um enorme prazer em te ajudar.
Não deixe de conferir todos os detalhes da oferta e leia com atenção o prospecto preliminar antes de aceitar a oferta em especial a seção de fatores de risco.
Termos e Condições da Oferta
172ª emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Eco Securitizadora
Volume total: R$ 600.000.000,00
Série Única
– Taxa Teto: IPCA + 7,00% ou NTNB26 + 1,50% dos dois o maior
– Prazo: 7 anos
– Duration: 4.25 anos
– Juros: Trimestral, sem carência
– Amortização: Anual, sendo o primeiro pagamento no 36º mês contados da Data de Emissão
– Aplicação Mínima: R$ 1.000,00
– Público-Alvo: Investidores Qualificados ou Investidores Profissionais
– Reservas até: 27/06/2022
– Bookbuilding: 28/06/2022
– Liquidação Estimada: 18/07/2022
Covenants Financeiro:
– Índice de Liquidez Corrente (Ativo Circulante/ Passivo Circulante) maior ou igual a 1,10
– Índice de Liquidez (PL/(Ativos Totais- Caixa e Equivalente da Caixa)) igual ou maior a 0,20
Garantias:
– Promessa de cessão fiduciária sobre direitos creditórios decorrentes de determinados contratos de exportação;
– A cessão fiduciária sobre direitos creditórios decorrentes da titularidade da Conta Vinculada e dos recursos nela depositados
– Fiança de dois acionistas pessoas físicas de devedora, no valor de 20% das obrigações garantidas cada, totalizando 40% das obrigações garantidas
Atlas Invest
A Atlas Invest é um escritório de assessoria de investimentos vinculado ao Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”), fundada por profissionais do mercado financeiro com mais de dez anos de experiência. Na plataforma BTG Pactual Digital, você pode encontrar os investimentos adequados para o seu perfil de investimento. O processo de abertura da conta é rápido, simples e sem custos.
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Esperamos que este material contribua para sua trajetória rumo à independência financeira.
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