Carteira BTG Small Caps - Outubro

10 ações para investir em outubro

A Carteira

Ações brasileiras: risco/retorno parece muito melhor agora

Embora os riscos associados à delicada situação fiscal do país tenham aumentado nos últimos meses, os valuations se ajustaram significativamente, com o índice agora sendo negociado a menos de um desvio padrão acima de sua média histórica (13,7x vs. 12,7x 2021E P/L). O Earnings Yield (rendimento dos lucros, ou prêmio para manter ações) está agora um desvio-padrão acima de sua média histórica usando os lucros de 2021, mesmo após o pico nas taxas de juros reais de longo prazo. Neste ponto, vemos um risco/retorno mais atraente para as ações brasileiras.

Movida e Lojas Quero Quero são as novas integrantes para o mês de Outubro

Para o mês de outubro inserimos a empresa de aluguel de carros Movida (MOVI3) e a empresa de varejo de construção Lojas Quero Quero (LJQQ3). Com isso, removemos a EcoRodovias (ECOR3) e a JSL (JSLG3, atual SIMH3). Por fim, mantivemos a empresa de revestimento cerâmico e madeira Duratex (DTEX3), a empresa de soluções para transporte Randon (RAPT4) e a empresa de telecomunicações Oi (OIBR3).

Rentabilidade Histórica

No mês de setembro a carteira BTG SMLL apresentou uma alta de +0,2%, contra uma queda de -5,4% do índice SMLL e -4,8% do IBOV. Desde julho de 2010, a carteira acumula uma rentabilidade de 1.511,8%, contra 102,2% do SMLL e 55,2% do IBOV.

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