Carteira BTG Small Caps

Março | 2023

Objetivos da Carteira

A Carteira Recomendada de Ações – Small Caps (BTG SMLL) tem como objetivo capturar as melhores oportunidades e performances do mercado de small caps brasileiro, sendo composta por 10 ativos selecionados pela equipe de análise e estratégia do BTG Pactual. Dentre o universo de ações analisadas, estão empresas que possuem um valor de mercado informal de até R$ 15 bilhões, tendo como benchmark o índice de small caps brasileiro (SMLL).

Pontos Principais

Vemos dificuldade em encontrar compradores marginais

As ações brasileiras sofreram uma forte correção em fevereiro pelas expectativas de taxas de juros mais altas nos EUA e pela incerteza sobre a situação fiscal do Brasil. E apesar das ações locais serem negociadas com valuations atraentes, é difícil encontrar compradores marginais. Os fundos de ações locais ainda estão sofrendo resgates (é difícil competir com as taxas de juros atuais) e os investidores estrangeiros estão sendo atraídos pelas (também) altas taxas dos EUA e pelas perspectivas de um dólar mais forte.

Os recém-chegados

Orizon é a novidade do mês.

Quem fica e quem sai

Fizemos apenas uma troca esse mês, com a saída de PetroRio e entrada de Orizon.

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Ativos da Carteira

Informações Importantes

Para informações complementares e detalhadas entre em contato com o seu assessor ou com a Equipe de Renda Variável do Banco BTG Pactual Digital. ▪ Preços das ações refletem preços de fechamento no mercado à vista. ▪ Rentabilidades passadas não oferecem garantias de resultados futuros. ▪ Os retornos indicados como performance são baseados em valorização do capital incluindo dividendos e excluindo custos de transação da B3, da Corretora, comissionamentos, juros cobrados sobre limites de crédito, margens etc. Ajustar o desempenho da carteira aos custo s resultará em redução dos retornos totais demonstrados.

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Regulamentação

Este relatório foi preparado pelo Banco BTG Pactual S.A (“BTG Pactual S.A.”) para distribuição somente no Brasil, sob circunstâncias permitidas pela regulamentação vigente. BTG Pactual S.A. é o responsável pela distribuição desse relatório no Brasil. Nada nesse relatório constitui indicação de que a estratégia de investimento ou recomendações aqui citadas são adequadas ao perfil do destinatário ou apropriadas às circunstâncias individuais do destinatário e tampouco constituem uma recomendação pessoal. Saiba mais.

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