Carteira BTG ESG

Outubro/21

Ativos da Carteira

Objetivos da Carteira

O investimento responsável está se tornando cada vez mais importante para a comunidade de investidores em geral e para os investidores latino-americanos em particular. Com o objetivo de auxiliar nossos clientes em seu processo de investimento, estamos lançando nosso primeiro portfólio ESG. Será uma carteira de 10 ações, com revisão mensal.

Pontos Principais

Impactada por preocupações globais e locais

Durante o mês de setembro, nosso Portfólio ESG foi impactado por commodities (Suzano), enquanto o cenário de aversão ao risco impactou negativamente nomes de alto beta como o Magazine Luiza. Por outro lado, a exposição a empresas ligadas à geração de energias renováveis (Omega Geração e WEG) foi o destaque positivo. Nosso portfólio caiu 9,68%, ficando abaixo do benchmark (S&P/B3, que caiu -6,22%).

Adicionando exposição a temas relevantes

Estamos adicionando Banco Inter, Natura e Raízen ao nosso portfólio recomendado.

No mês passado, definimos 8 macro temas ESG que são materiais para a América Latina e podem definir tendências na região. O Banco Inter é destaque em termos de NPS, enquanto a Raízen é um ator-chave na transição para uma economia de baixo carbono – dois dos 8 macro temas que definimos no passado. Já a Natura representa vários dos outros temas – diversidade, economia circular, inovação e sólida governança corporativa.

Para abrir espaço para essas mudanças, estamos removendo Anima, Localiza e Omega Geração.

Sete nomes mantiveram seus lugares

Estamos mantendo WEG, Magazine Luiza, Suzano, Lojas Renner, Orizon, Porto Seguro e TOTVS.

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Regulamentação

Este relatório foi preparado pelo Banco BTG Pactual S.A (“BTG Pactual S.A.”) para distribuição somente no Brasil, sob circunstâncias permitidas pela regulamentação vigente. BTG Pactual S.A. é o responsável pela distribuição desse relatório no Brasil. Nada nesse relatório constitui indicação de que a estratégia de investimento ou recomendações aqui citadas são adequadas ao perfil do destinatário ou apropriadas às circunstâncias individuais do destinatário e tampouco constituem uma recomendação pessoal. Saiba mais.

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