O Brasil está barato e o mundo está ajudando
Embora haja muitos desafios quando olhamos para as perspectivas econômicas do Brasil, um cenário econômico global mais benigno levou as ações locais a um desempenho relativamente bom em janeiro (+3,4% em Real; +7,4% em USD). Esperamos que o debate econômico aqui avance para um terreno mais positivo nos próximos meses, e que melhores perspectivas para a economia global, incluindo a reabertura da China, possam continuar a ter implicações positivas para os países emergentes, especialmente exportadores de commodities como o Brasil.
Três mudanças no mês. Auren, Porto Seguro e Gerdau entram; Energisa, Engie e Vibra Energia saem
Estamos adicionando a Porto ao portfólio. Conforme visto nos últimos trimestres, a sinistralidade do seguro de automóveis está pressionada, pois a menor oferta de veículos elevou os preços dos carros, o que continuou impactando os resultados de 2022. No entanto, agora esperamos que seus resultados melhorem significativamente nos próximos trimestres (e especialmente em 2023), uma vez que a repactuação de suas apólices de seguro de automóveis começa a impactar os resultados e melhorar a sinistralidade de forma mais significativa. Em relação a Auren, a vemos como uma operadora de alto nível com uma boa equipe de gestão com muita disciplina de alocação de capital. A Gerdau é nossa principal escolha em siderurgia e vem atraindo o interesse dos investidores, com um sólido momento de resultados, modelo de negócios resiliente, diversificação geográfica, qualidade de ativos e flexibilidade na operação.
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