Novo quadro fiscal não é o ideal, mas pode ser visto como um primeiro passo
No Brasil, o debate estará inteiramente centrado no novo marco f iscal anunciado na semana passada. Embora as principais diretrizes tenham sido anunciadas, detalhes importantes ainda estão faltando. Aumentar impostos (ou acabar com benef ícios f iscais) é parte central da nova regra, impactando setores/empresas de forma diferente e tornando a escolha de ações mais desaf iadora no curto prazo. Impostos mais altos também podem ter um impacto negativo de longo prazo no potencial de crescimento do país. Em suma, o ambiente de investimentos não está tão amigável, principalmente no Brasil, o que sugere cautela.
Por outro lado, os valuations são extremamente baratos — o prêmio para manter ações (em 5,8%) é o mais alto dos últimos 13 anos — e mesmo que o novo quadro fiscal não seja o ideal, temos agora as diretrizes para uma regra que pode ser visto como um primeiro passo para alguma responsabilidade fiscal.
Para o mês atual, fizemos duas mudanças. Entram: TRPL e Gerdau, e saem: ELET e Alupar.
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