A carteira oferece as melhores oportunidades de investimento no exterior através da indicação de dez BDRs a cada mês. O processo de seleção dos BDRs é realizado pelo time de analistas e estrategistas do Research do Banco BTG Pactual, com base em uma análise conjunta dos fundamentos das companhias e do cenário econômico global. O objetivo da carteira é superar o BDRX, nosso principal benchmark, o índice de referência da B3 para os BDR’s.
Atividade econômica dos EUA segue resiliente
O mês de maio revelou que a economia americana apresenta um crescimento mais resiliente do que o antecipado, especialmente na trajetória de consumo, o que tem sustentado uma pressão da inflação na margem. Nesse sentido, a despeito de sinalizar a possibilidade do fim do ciclo de juros, os membros do FOMC e o próprio mercado já deixam em aberto a possibilidade de seguir na trajetória de altas de juros, ainda que em reuniões alternadas.
Em 2023, a performance do S&P 500 está concentrada em 7 mega caps
A performance do S&P 500 em 2023 está sendo liderada por apenas 7 ações (Meta, Amazon, Apple, Microsoft, Alphabet, Tesla e Nvidia). Em comum, a maior parte das companhias possui exposição (direta ou indireta) ao tema de inteligência artificial. Confira no relatório, uma análise comparativa da performance relativa das 15 maiores empresas do S&P 500 de acordo com grau de exposição ao tema desde o lançamento do ChatGPT em 30 de novembro de 2022, baseado em um portfólio long e short inteligência artificial.
Entram McDonald’s e Costco em nossa carteira recomendada de junho
O setor de Consumo foi o grande destaque na temporada de resultados do S&P 500. Dessa forma, estamos adicionando o McDonald’s (MCDC34) e a Costco (COWC34) em nosso portfólio. Estamos reduzindo a volatilidade na nossa carteira e adicionando dois líderes de mercado e com sólido histórico de execução operacional. Estamos retirando a Mastercard (MSCD34) e a Nvidia (NVDC34), com base na expectativa de uma atividade global mais fraca e após a forte performance recente da Nvidia A Apple teve sua participação reduzida (de 15% em maio para 10% em junho).
NVIDIA; um capítulo à parte
Incluímos a NVDA em nosso portfólio no mês de maio, pois como escrevemos em nosso relatório da carteira de maio (link), tínhamos ótimas expectativas que o resultado poderia ser um gatilho positivo para a ação. Desde que incluímos a ação em nossa carteira, ela subiu 40,1%, e mesmo considerando o (incrível) guidance divulgado pela companhia no dia da divulgação de resultados, entendemos que nos patamares atuais a ação já se encontra próxima a seu valor justo (mais abaixo).
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Este relatório foi preparado pelo Banco BTG Pactual S.A (“BTG Pactual S.A.”) para distribuição somente no Brasil, sob circunstâncias permitidas pela regulamentação vigente. BTG Pactual S.A. é o responsável pela distribuição desse relatório no Brasil. Nada nesse relatório constitui indicação de que a estratégia de investimento ou recomendações aqui citadas são adequadas ao perfil do destinatário ou apropriadas às circunstâncias individuais do destinatário e tampouco constituem uma recomendação pessoal. Saiba mais.
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