Carteira BTG Small Caps – Dezembro

A Carteira

Otimismo global impulsionando ações locais

Perspectivas mais animadoras para a economia global, com a vacinação provavelmente começando neste mês, taxas de juros historicamente baixas em todo o mundo e medidas de estímulo adicionais (principalmente nos EUA) devem manter o apetite pelo risco em níveis relativamente elevados. Com fortes ventos favoráveis soprando nos mercados globais, as ações brasileiras só terão um desempenho ruim se o cenário para as contas fiscais do país piorar fortemente nos próximos meses. Embora este não seja nosso caso base, não podemos descartar um cenário com implicações fiscais negativas.

Apenas uma alteração para o mês de dezembro: entra Simpar e sai Omega Geração

Para o mês de dezembro estamos acrescentando a empresa de Transporte e Logística Simpar (SIMH3), no lugar da empresa de energia Omega Geração (OMGE3). Por fim, mantivemos a empresa de logística hidroviária integrada Hidrovias do Brasil (HBSA3), a empresa de software Locaweb (LWSA3), a empresa de soluções para transporte Randon (RAPT4) e a empresa de telecomunicações Oi (OIBR3).

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Rentabilidade Histórica

Performance Histórica:

No mês de novembro a carteira BTG SMLL apresentou uma alta de +14,8%, contra +16,6% do índice SMLL e +15,9% do IBOV. Desde julho de 2010, a carteira acumula uma rentabilidade de 1.817,7%, contra 130,5% do SMLL e 78,6% do IBOV.

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