Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a ser Convolada em com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Sob Condição Resolutiva, em Série Única, da 1ª (primeira) Emissão da Anemus Wind Holding S.A.
As debentures foram caracterizadas como “Debentures Verdes”, contando com emissão de parecer de segunda opinião pela consultoria especializada SITAWI e com marcação de Títulos Verdes (Green Bonds) pela B3.
*duration ~7,6 anos
(Série Única)
A Debênture é um título de crédito privado em que a empresa, tomadora do empréstimo, compromete-se a remunerar os debenturistas (titulares) a uma rentabilidade superior, em função do risco de crédito que toda empresa possui (somente o governo pode ser considerado isento desse risco).
É um tipo de produto de longo prazo, sem liquidez.
Por tratar-se de um produto de infraestrutura, é isento de Imposto de Renda para a pessoa física.
O risco de uma debênture é que a empresa não consiga honrar sua dívida – isto, é, de calote.
Por isso, a empresa e os títulos por ela emitidos são avaliados por empresas de rating, instituições especializadas nesse tipo de análise criteriosa. A debênture em questão recebeu a graduação AA da Fitch, uma das empresas de ratings mais respeitadas no mercado.
A Anemus Wind Holding S.A. é uma subsidiária da 2W Energia. A 2W Energia é uma das principais empresas de energia do país, com uma plataforma integrada de comercialização e geração 100% voltada ao Mercado Livre de Energia, sendo assim uma das 20 maiores comercializadoras independentes de energia do país. O foco da empresa é no varejo, em pequenas e médias empresas. A empresa tem um objetivo de ter 100% de sua geração proveniente de fontes renováveis a partir de 2022.
Com mais de 14 anos de atuação no mercado, a 2W Energia conta com mais de 2100 clientes ativos, mais de 2GW de geração em projetos próprios e R$2,2 bilhões de faturamento nos últimos dois anos.
A Anemus Wind Holding S.A. concentra 3 parques eólicos localizados no Rio Grande do Norte, estes parques contarão com 33 aerogeradores com capacidade instalada de 139MW. Os parques têm previsão de entrada em operação em Setembro de 2022. Já existe um PPA Âncora (Contrato de Compra de Energia) com a COPEL (AAA Fitch) até 2032, representando aproximadamente 40% da carteira total
As debentures foram caracterizadas como “Debentures Verdes” contando com emissão de parecer de segunda opinião pelo Consultoria especializada SITAWI e com marcação de Títulos Verdes “Green Bonds” pela B3.
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