Carteira BTG Small Caps

Junho/21

Ativos da Carteira

Objetivos da Carteira

A Carteira Recomendada de Ações – Small Caps (BTGD SMLL) tem como objetivo capturar as melhores oportunidades e performances do mercado de small caps brasileiro, sendo composta por 5 ativos selecionados pela equipe de análise e estratégia do BTG Pactual. Dentre o universo de ações analisadas, estão empresas que possuem um valor de mercado informal de até R$ 15 bilhões, tendo como benchmark o índice de small caps brasileiro (SMLL).

A Carteira

Melhores perspectivas econômicas e ambiente político com menos ruídos

As perspectivas econômicas gerais melhoraram significativamente nos últimos meses devido a uma combinação de uma recuperação econômica mais rápida do que o projetado (a previsão de crescimento do PIB do BTG Pactual para 2021 é agora de 4,3%) e uma situação fiscal melhor do que a esperada (a dívida em relação ao PIB pode terminar o ano abaixo de 85%). Além disso, o real finalmente dá sinais de estabilidade, ajudado por um ambiente político com menos ruídos e pela alta da Selic.

Uma alteração para o mês de junho: Entram Lavvi e Orizon; saem Randon e Intelbras

Para o mês de junho estamos fazendo duas alterações. Entram na carteira: a empresa de construção Lavvi (LAVV3) e a empresa de tratamento e valorização de resíduos Orizon (ORVR3). Saem da carteira: a empresa de soluções para transporte Randon (RAPT4) e a empresa Intelbras (INTB3). As empresas: de telecomunicações Oi (OIBR3), de produção de petróleo 3R Petroleum (RRRP3), a empresa de porto/infraestrutura Santos Brasil (STBP3) foram mantidas.

Rentabilidade Histórica

No mês de maio a carteira BTG SMLL apresentou uma alta de +8,4%, contra +6,3% do índice SMLL e +6,2% do IBOV. Desde julho de 2010, a carteira acumula uma rentabilidade de 2.733,6%, contra 172,6% do SMLL e 107,0% do IBOV.

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Regulamentação

Este relatório foi preparado pelo Banco BTG Pactual S.A (“BTG Pactual S.A.”) para distribuição somente no Brasil, sob circunstâncias permitidas pela regulamentação vigente. BTG Pactual S.A. é o responsável pela distribuição desse relatório no Brasil. Nada nesse relatório constitui indicação de que a estratégia de investimento ou recomendações aqui citadas são adequadas ao perfil do destinatário ou apropriadas às circunstâncias individuais do destinatário e tampouco constituem uma recomendação pessoal. Saiba mais.

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