A Carteira Recomendada de Ações – Small Caps (BTGD SMLL) tem como objetivo capturar as melhores oportunidades e performances do mercado de small caps brasileiro, sendo composta por 5 ativos selecionados pela equipe de análise e estratégia do BTG Pactual. Dentre o universo de ações analisadas, estão empresas que possuem um valor de mercado informal de até R$ 15 bilhões, tendo como benchmark o índice de small caps brasileiro (SMLL).
Ibovespa parece mais atraente, mas os riscos são maiores
Mesmo com a valorização do Ibovespa em março, resultados melhores do que o esperado das empresas listadas (principalmente exportadoras de commodities) derrubaram os valuations das ações locais. O Ibovespa (ex-Petrobras & Vale) voltou a negociar em linha com sua média histórica (12,8x), um nível não visto desde abril de 2020. Embora os valuations estejam mais atraentes, as preocupações com a situação fiscal do país, uma profunda crise de saúde pública e tensões políticas estão mantendo os investidores, principalmente estrangeiros, à margem.
Duas alterações para o mês de abril: entram Locaweb e Intelbras e saem Randon e Aeris
Para o mês de abril estamos fazendo duas alterações. Entram na carteira: a empresa com exposição ao e-commerce Locaweb (LWSA3) e a Intelbras (INTB3). Saem da carteira: a empresa de soluções para transporte Randon (RAPT4) e a empresa de pás eólicas Aeris (AERI3). As empresas: de telecomunicações Oi (OIBR3), de produção de petróleo 3R Petroleum (RRRP3), e a empresa de porto/infraestrutura Santos Brasil (STBP3) foram mantidas.
No mês de março a carteira BTG SMLL apresentou uma alta de +3,5%, contra +4,6% do índice SMLL e +6,0% do IBOV. Desde julho de 2010, a carteira acumula uma rentabilidade de 2.306,3%, contra 145,6% do SMLL e 91,3% do IBOV.
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Este relatório foi preparado pelo Banco BTG Pactual S.A (“BTG Pactual S.A.”) para distribuição somente no Brasil, sob circunstâncias permitidas pela regulamentação vigente. BTG Pactual S.A. é o responsável pela distribuição desse relatório no Brasil. Nada nesse relatório constitui indicação de que a estratégia de investimento ou recomendações aqui citadas são adequadas ao perfil do destinatário ou apropriadas às circunstâncias individuais do destinatário e tampouco constituem uma recomendação pessoal. Saiba mais.
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